《拓維信息》(002261)：K12教育領域的隱藏龍頭

　　傳統(tǒng)K12市場規(guī)模超過10000億元，而2015年預計K12在線教育不到600億元，滲透率仍然較低(6%左右)。我們認為目前在線教育進入2.0時代，流量邏輯將逐漸過渡到收入和利潤落地。在0-18歲的兒童及中小學教育領域，內(nèi)容商仍將成為核心壁壘和重要變現(xiàn)落地點。教育內(nèi)容包括線上和線下，包括課內(nèi)和課外，包括題庫、教輔、作業(yè)、評測等。我們認為教育的內(nèi)容應該是多元化、綜合化、長周期的。能否構建有競爭力的內(nèi)容平臺(自營+開放平臺；線上+線下)，將成為K12及早教領域流量能否變現(xiàn)的必要條件，未來行業(yè)分化和公司競爭力PK的核心影響因素。

　　內(nèi)容平臺的打造，已經(jīng)成為拓維信息的核心方向，目前在教育內(nèi)容領域拓維信息已布局品牌10余個，包括線上和線下，包括早教和K12，包括作文、數(shù)學、英語等細分課程。我們預計2015年收入4000-5000萬元，2016年收入過億。并且在未來，打造內(nèi)容壁壘的類學而思的發(fā)展模式將成為其區(qū)別于A股其他上市公司的核心發(fā)展方向，上市公司資源也將更多聚集在這方向

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