快節(jié)奏生活、高強(qiáng)度工作、疊加老齡化趨勢(shì)，肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛已成為最常見的慢性疼痛。常見疼痛發(fā)作部位包含：肌肉酸痛、骨骼疼痛(含骨質(zhì)疏松、腰背痛等)、關(guān)節(jié)疼痛、其他多部位疼痛(如神經(jīng)疼等)。

01

年輕化趨勢(shì)

肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛發(fā)病率高，且呈年輕化趨勢(shì)。根據(jù)中康CMH《2022年中國(guó)消費(fèi)者健康洞察疼痛系列報(bào)告_肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛篇》研究發(fā)現(xiàn)(下文簡(jiǎn)稱報(bào)告)，該痛癥滲透率高達(dá)40%。其中，46歲以上中老年受關(guān)節(jié)退化和長(zhǎng)期勞損影響，痛癥高發(fā)；而35歲以下青壯年滲透率亦高于四成，多因不當(dāng)運(yùn)動(dòng)或伏案工作、玩手機(jī)所致。

肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛發(fā)作頻率較高、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。報(bào)告顯示，近五成患者每年發(fā)作6次及以上，且每次發(fā)作持續(xù)近半個(gè)月，極大程度影響生活和工作。

根據(jù)中康CMH全渠道數(shù)據(jù)(全渠道指二級(jí)以上公立醫(yī)院+實(shí)體藥店+B2C電商，下同)，MAT2022Q2肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛藥物銷售額近700億元。其中，公立醫(yī)院占比超五成，但受集采影響規(guī)模略有萎縮；自我藥療驅(qū)動(dòng)院外市場(chǎng)增長(zhǎng)，線下藥店穩(wěn)中有升，B2C電商勢(shì)頭正勁。

注：1）品類范圍包含布洛芬等普通鎮(zhèn)痛藥、關(guān)節(jié)肌肉酸痛外用藥、非甾體抗炎藥等骨關(guān)節(jié)炎用藥、跌打損傷/腰椎勞損/骨質(zhì)疏松/等骨病骨傷類口服藥；

2）MAT指滾動(dòng)一年，如MAT2022Q2指2021Q3~2022Q2

3）醫(yī)院數(shù)據(jù)僅是二級(jí)及以上公立醫(yī)院，藥店包含實(shí)體藥店和O2O，線上平臺(tái)數(shù)據(jù)僅含天貓和京東平臺(tái)，下同

02

產(chǎn)品細(xì)分

報(bào)告顯示，在不同年齡層、疼痛強(qiáng)度、治療場(chǎng)景和藥物觀念等因素的影響下，患者選擇的藥物類型也會(huì)有所不同。中康CMH數(shù)據(jù)顯示，公立醫(yī)院以化藥Rx、口服藥為主，而院外市場(chǎng)，中成藥、OTC成為患者的主要選擇；受 “是藥三分毒”等觀念影響，外用藥物亦占近四成市場(chǎng)份額。

來源：中康CMH數(shù)據(jù)

03

用藥差異

不同年齡段患者的應(yīng)對(duì)措施有所差異。中老年人更信任醫(yī)生權(quán)威，傾向于到醫(yī)院就診、聽從處方服用口服藥，并配合理療來緩解；而較年輕的患者更多先自我調(diào)理/休息，信賴新興社媒信息，喜愛方便快捷的線上問診或自行購(gòu)買保健品治療。

在初次用藥選擇上，外用藥是更多患者的優(yōu)先選擇。大部分患者普遍對(duì)口服藥存在副作用顧慮，“能忍則忍”；只有當(dāng)疼痛強(qiáng)度大、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)時(shí)，才考慮使用口服藥。

不同痛癥的患者在藥物選擇上也有所區(qū)別。對(duì)于癥狀較輕的肌肉酸痛，患者相對(duì)佛系，選擇服用藥物的患者較少；而對(duì)于發(fā)作頻率高且時(shí)間長(zhǎng)的骨骼和關(guān)節(jié)疼痛，患者有較強(qiáng)的鎮(zhèn)痛需求，選擇口服藥的比例較高。

初次發(fā)作時(shí)，中高頻患者的主要場(chǎng)景是“醫(yī)院就診—獲得處方—醫(yī)院藥房購(gòu)藥”，這與高就診率相關(guān)。因此，大部分患者都從醫(yī)院藥房獲取首方，且近八成患者首次購(gòu)藥時(shí)已有明確品牌。在這一階段，患者藥品選擇對(duì)醫(yī)生的依賴度非常高。

但在首次購(gòu)藥的情況下，患者并不是完全沒有轉(zhuǎn)換品牌的可能性?；疾〕跗谌鄙儆盟幗?jīng)驗(yàn)，即便有明確的品牌，如遇缺貨依然超過一半的患者愿意接受店員推薦更換品牌；甚至在目標(biāo)品牌非缺貨狀態(tài)，仍有14.7%的患者愿意接受店員推薦轉(zhuǎn)換品牌。這也說明在患者沒有服用過藥物的情況下，品牌忠誠(chéng)度是較弱的。

而在肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛多次發(fā)作后，65.4%的患者會(huì)調(diào)整用藥。其中，中老年更依賴醫(yī)生權(quán)威和過往經(jīng)驗(yàn)，沿用藥物比例高；青壯年對(duì)于療效、安全性(耐藥性/副作用)和使用體驗(yàn)的考慮會(huì)更加敏感，更換藥物的幾率大于中老年，品牌忠誠(chéng)度較弱。

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