精彩內(nèi)容

近年來，醫(yī)改政策輪番上陣，我國(guó)藥品市場(chǎng)迎來了一波又一波的洗牌。OTC產(chǎn)品受集采影響較小，而隨著中國(guó)進(jìn)入老齡化社會(huì)，醫(yī)保資金壓力日漸增大，自我藥療將會(huì)是人們解決健康問題重要的方式之一，OTC市場(chǎng)潛力巨大。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端，預(yù)計(jì)銷售額超過1億元的OTC產(chǎn)品有140個(gè)（不含雙跨、涉及雙跨規(guī)格的產(chǎn)品暫不列入統(tǒng)計(jì)范圍），其中中成藥占79個(gè)，化學(xué)藥占61個(gè)。此外，據(jù)NMPA公告統(tǒng)計(jì)，2021年有29個(gè)藥品轉(zhuǎn)換為非處方藥（11個(gè)為雙跨），隨著新的競(jìng)爭(zhēng)者入局，OTC市場(chǎng)將迎來新局面。

呼吸疾病中藥受熱捧，化藥聚焦消化代謝領(lǐng)域

圖1：銷售過億的中藥OTC產(chǎn)品TOP5大類

79個(gè)銷售額過億的中藥OTC產(chǎn)品分布在13個(gè)大類，其中呼吸系統(tǒng)疾病用藥占了22個(gè)，主要涉及感冒用藥、清熱解毒用藥、止咳祛痰平喘用藥；骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥占了12個(gè)，涉及跌打損傷用藥、風(fēng)濕性疾病用藥、骨科止痛用藥；消化系統(tǒng)疾病用藥占8個(gè)，涉及便秘用藥、健胃消食類、祛暑劑以及痔瘡用藥；五官科用藥主要涉及咽喉用藥、眼科其它用藥，兒科用藥則涉及兒科感冒用藥、兒科厭食癥用藥、兒科止咳祛痰用藥、兒科止瀉藥。

感冒咳嗽、肌肉酸痛、跌打損傷、健胃消食、祛暑、痔瘡、兒童厭食、兒童止瀉等常見病，消費(fèi)者對(duì)于中成藥的喜愛度依然很高。一方面是消費(fèi)者對(duì)于常見病的自我藥療意識(shí)逐漸增強(qiáng)，另一方面是中醫(yī)藥“副作用低、安全性高”的觀念深入人心，雙重助力之下上述類別的中藥OTC產(chǎn)品成為了市場(chǎng)的大熱。

圖2：銷售過億的化藥OTC產(chǎn)品TOP5大類

銷售額過億的化藥OTC產(chǎn)品有61個(gè)，數(shù)量上來看與中成藥相差不遠(yuǎn)，但主要集中在8個(gè)大類。其中，消化系統(tǒng)及代謝藥占了22個(gè)，主要涉及膽肝疾病治療藥、口腔科用藥、礦物質(zhì)補(bǔ)充劑、維生素類、止瀉藥（腸道抗炎/抗感染藥）、治療便秘的藥物、治療與胃酸分泌相關(guān)疾病的藥物；皮膚病用藥占了13個(gè)，涉及抗痤瘡制劑、抗菌劑和消毒劑、皮膚病用抗生素和化療藥、皮膚病用抗真菌藥、皮膚病用皮質(zhì)激素制劑；呼吸系統(tǒng)用藥占9個(gè)，涉及咳嗽和感冒用藥、全身用抗組胺藥；生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物涉及婦科抗感染藥和抗菌劑、性激素及生殖系統(tǒng)調(diào)節(jié)劑，感覺系統(tǒng)藥物則涉及眼科用藥。

與中成藥不同，化藥主要集中在皮膚病、抗菌消毒、婦科感染、維礦類等，消費(fèi)者大多認(rèn)為這些疾病使用化藥較中成藥能快速得到治療效果。

29個(gè)獨(dú)家中藥OTC超六成正增長(zhǎng)，葵花、國(guó)藥迎暴漲

表1：2021年預(yù)計(jì)銷售額超過5億元的中藥OTC產(chǎn)品

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端，2021年銷售額預(yù)計(jì)超10億元的中藥OTC產(chǎn)品有4個(gè)：感冒靈顆粒、健胃消食片與2020年相比銷售額均有上漲，而板藍(lán)根顆粒、連花清瘟膠囊在2020年受疫情帶動(dòng)銷售額大幅上漲，2021年恢復(fù)到正常水平。

連花清瘟是以嶺藥業(yè)的獨(dú)家品種，其中膠囊劑為OTC產(chǎn)品。該產(chǎn)品2019年的銷售額在6億元水平，2020年受疫情刺激，飆漲148.59%，2021年消費(fèi)者購(gòu)買恢復(fù)理性，雖然增速同比下滑超過30%，但整體水平仍高于2019年，該產(chǎn)品已成為最暢銷的獨(dú)家中藥OTC產(chǎn)品。連花清瘟膠囊在2020年4月獲批用于“輕型、普通型新型冠狀病毒肺炎”的治療，目前國(guó)內(nèi)疫情受控但全球形勢(shì)依然嚴(yán)峻，隨著產(chǎn)品知名度和品牌影響力不斷增強(qiáng)，后續(xù)銷量有望繼續(xù)走高。

感冒靈顆粒、健胃消食片以及板藍(lán)根顆粒均為非獨(dú)家產(chǎn)品，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。從品牌來看，華潤(rùn)三九醫(yī)藥在感冒靈顆粒的市場(chǎng)份額高達(dá)95%，2021年增速預(yù)計(jì)超過12%；健胃消食片的領(lǐng)軍企業(yè)為江中藥業(yè)，市場(chǎng)份額同樣高達(dá)95%；白云山和記黃埔中藥是板藍(lán)根顆粒的領(lǐng)軍企業(yè)，市場(chǎng)份額在64%左右，預(yù)計(jì)比2020年略微上漲。

表2：2021年預(yù)計(jì)銷售額過億且增速超過10%的獨(dú)家中藥OTC產(chǎn)品

29個(gè)獨(dú)家中成藥OTC產(chǎn)品中有18個(gè)在2021年預(yù)計(jì)銷售額有正增長(zhǎng)，其中11個(gè)增速超過10%。此外，預(yù)計(jì)銷售額下滑的11個(gè)產(chǎn)品大多僅是略微下滑，降幅超過10%的僅有3個(gè)。

《流行性感冒診療方案(2020年版)》再次把小兒肺熱咳喘口服液納入兒童推薦用藥，該產(chǎn)品對(duì)多種常見呼吸道病毒有明顯抑制作用，包括多種甲型流感病毒、乙型流感病毒，同時(shí)能改善流感病毒感染引起的炎癥反應(yīng)。黑龍江葵花藥業(yè)的小兒肺熱咳喘口服液預(yù)計(jì)2021年的銷售額為1.95億元，增速超過30%，若按此態(tài)勢(shì)，2022年有望突破2億元。

國(guó)藥集團(tuán)德眾(佛山)藥業(yè)的腰腎膏是2021年新的過億產(chǎn)品，增速高達(dá)65.96%。貼膏劑是骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥中占比最大的劑型，藥物經(jīng)過皮膚、穴位的吸收，能迅速產(chǎn)生較強(qiáng)的藥理效應(yīng)，避免了口服藥物對(duì)腸胃的刺激，方便快捷。

超10億化藥OTC產(chǎn)品僅1個(gè)，這個(gè)礦物質(zhì)補(bǔ)充劑遭遇“三年跌”

表3：2021年預(yù)計(jì)銷售額超過5億元的化藥OTC產(chǎn)品

2021年在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端化學(xué)藥市場(chǎng)，銷售額預(yù)計(jì)超10億元的OTC產(chǎn)品僅有1個(gè)，葡萄糖酸鈣鋅口服溶液為非獨(dú)家產(chǎn)品，領(lǐng)軍企業(yè)為澳諾(中國(guó))制藥，市場(chǎng)份額接近七成；此外，小兒氨酚黃那敏顆粒以及左炔諾孕酮片兩個(gè)產(chǎn)品2021年預(yù)計(jì)銷售額已超過9.9億元，2022年有望突破10億元關(guān)口，兩大產(chǎn)品均為非獨(dú)家，領(lǐng)軍企業(yè)分別為華潤(rùn)三九(黃石)藥業(yè)、華潤(rùn)紫竹藥業(yè)。

銷售額超過5億元的化藥OTC產(chǎn)品主要集中在三個(gè)大類，從亞類情況來看，礦物質(zhì)補(bǔ)充劑占比最大。值得關(guān)注的是，同為礦物質(zhì)補(bǔ)充劑，葡萄糖酸鈣口服溶液連續(xù)三年呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，2021年增速預(yù)計(jì)下滑54.94%，可見該亞類市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，只有強(qiáng)者才能在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

表4：2021年預(yù)計(jì)銷售額過億的獨(dú)家化藥OTC產(chǎn)品

銷售額過億的化藥OTC產(chǎn)品中非獨(dú)家占大多數(shù)，僅1家為國(guó)產(chǎn)獨(dú)家，6個(gè)則是原研藥（或原研地產(chǎn)化）。

北京振東康遠(yuǎn)制藥的碳酸鈣D3片(Ⅱ)最近三年在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端的銷售額增速分別達(dá)7.91%、15.33%、16.90%，市場(chǎng)前景十分良好。今年8月，振東制藥宣布以58億元出售朗迪制藥100%股權(quán)震驚業(yè)界，朗迪制藥主要產(chǎn)品包括了碳酸鈣D3片(Ⅱ)和碳酸鈣D3顆粒?！靶轮魅恕狈皆促Y本表示，朗迪已通過完整的營(yíng)銷體系、經(jīng)銷商體系和客戶體系覆蓋了市場(chǎng)，未來將在此基礎(chǔ)上幫助朗迪進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以及利用方源自身的全球布局能力，幫助朗迪升級(jí)為更加國(guó)際化的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)?！耙字鳌焙蟮拟}王能否再創(chuàng)佳績(jī)，我們拭目以待。

29個(gè)藥品轉(zhuǎn)為非處方藥，千億市場(chǎng)再掀巨浪

表5：2021年轉(zhuǎn)為非處方藥的產(chǎn)品情況

注：*為早前已有品規(guī)納入OTC的產(chǎn)品

據(jù)NMPA官網(wǎng)發(fā)布的公告統(tǒng)計(jì)，2021年共有29個(gè)藥品轉(zhuǎn)為非處方藥，其中16個(gè)是首次進(jìn)入OTC目錄的產(chǎn)品（不含雙跨），金振顆粒、疏風(fēng)解毒膠囊、硫酸氨基葡萄糖鉀膠囊、婦康膠囊、參芪咀嚼片、蘆薈珍珠膠囊、補(bǔ)虛消渴合劑（糖泰得合劑）、香菊顆粒以及利爾眠片為國(guó)產(chǎn)獨(dú)家產(chǎn)品。

圖3：2020年中國(guó)城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)中西藥以及OTC/Rx市場(chǎng)份額

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端藥品銷售規(guī)模超過2400億元，OTC占比接近四成，如此推算，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端OTC藥品的銷售規(guī)?？山咏?000億元。

從目前情況來看，化藥市場(chǎng)熱銷的OTC產(chǎn)品較多為非獨(dú)家產(chǎn)品，在龍頭恒強(qiáng)的壓力下，余下企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，同時(shí)國(guó)產(chǎn)獨(dú)家產(chǎn)品要突出重圍需要加倍努力；中成藥市場(chǎng)獨(dú)家產(chǎn)品數(shù)量較多，強(qiáng)者依然恒強(qiáng)，同時(shí)在相同治療領(lǐng)域中，競(jìng)品之間的競(jìng)爭(zhēng)也是非常激烈，此時(shí)品牌實(shí)力就顯得尤為重要。

在自我藥療持續(xù)推廣之下，相關(guān)部門會(huì)根據(jù)藥品的特性適時(shí)調(diào)整分類，隨著更多藥品轉(zhuǎn)為非處方藥，零售市場(chǎng)新的競(jìng)爭(zhēng)又將開始。

來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)、NMPA官網(wǎng)

注：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店終端競(jìng)爭(zhēng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)是覆蓋全國(guó)297個(gè)地市及以上城市實(shí)體藥店（不含縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店），對(duì)全品類進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè)的放大版城市實(shí)體藥店數(shù)據(jù)庫(kù)。上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。

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