011. 醫(yī)藥零售市場競爭格局

在醫(yī)藥零售市場的激烈競爭中，一場關(guān)于市場份額的“蛋糕爭奪戰(zhàn)”正在激烈上演。過去幾年里，國內(nèi)連鎖藥店數(shù)量迅猛增長，市場趨于飽和，同時(shí)面臨監(jiān)管壓力的加大和線上藥店平臺的迅速崛起。這些因素共同作用，使得傳統(tǒng)藥店的經(jīng)營愈發(fā)困難，關(guān)店潮現(xiàn)象逐漸顯現(xiàn)。然而，就在線下藥店陷入困境之際，以阿里健康、京東健康為代表的醫(yī)藥電商企業(yè)卻嶄露頭角，憑借其持續(xù)增長的業(yè)務(wù)成績，勾勒出與眾不同的發(fā)展路徑。

▲ 傳統(tǒng)藥店的困境

十年前，傳統(tǒng)線下藥店曾是令人羨慕的“印鈔機(jī)”，其高達(dá)40%的毛利率和醫(yī)保刷卡的便捷性，使得這一行業(yè)幾乎成為了穩(wěn)賺不賠的生意。在2015年之前，尤其是2010年之前，整個(gè)行業(yè)內(nèi)幾乎找不到不盈利的藥店，無論是小型的夫妻店還是全國性的連鎖藥店，都能輕松獲得利潤。

然而，隨著近年來藥品搶購和囤積的狂潮逐漸退去，藥店的營收和利潤也開始出現(xiàn)下滑。盡管在2022年至2023年間，許多藥店已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了“萬店規(guī)模，但這一成就并未能抵擋市場的整體下滑趨勢。從多家上市連鎖藥店的一季報(bào)數(shù)據(jù)來看，這些企業(yè)的營收和利潤均呈現(xiàn)出不同程度的下降。具體來看，益豐藥房、大參林等大型連鎖藥店雖然營收仍保持增長，但凈利潤的增長率已經(jīng)明顯放緩。而老百姓、一心堂、健之佳等藥店的營收與利潤則更是出現(xiàn)了大幅度的下滑。與此同時(shí)，漱玉平民等藥店通過有效的成本控制，成功扭轉(zhuǎn)了下滑趨勢，實(shí)現(xiàn)了歸母凈利潤的同比增長。

綜上所述，當(dāng)前醫(yī)藥零售市場面臨的挑戰(zhàn)已然加劇，傳統(tǒng)線下藥店的經(jīng)營困境愈發(fā)顯現(xiàn)。在這場關(guān)于市場份額的“蛋糕爭奪戰(zhàn)”中，各大藥店必須尋找新的增長點(diǎn)，以應(yīng)對市場的不斷變化和競爭的日益激烈。

▲ 線上購藥的崛起

關(guān)閉虧損門店，淘汰低效門店，已成為行業(yè)新常態(tài)。過去幾年里，中國藥店的關(guān)店數(shù)量持續(xù)攀升，2024年更是呈現(xiàn)出逐季遞增的趨勢。四個(gè)季度內(nèi)，全國關(guān)閉的藥店數(shù)量分別為6778家、8792家、9545家和14114家。截至2024年第四季度，全國線下零售藥店數(shù)量約為700881家，首次出現(xiàn)負(fù)增長。全年來看，超過3.9萬家零售藥店關(guān)閉，閉店率高達(dá)5.7%，這反映出行業(yè)正在經(jīng)歷深層次的變革。

與此同時(shí)，線上購藥的崛起成為主要推手。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展，線上購藥已成為新常態(tài)，深刻改變著用戶的購買習(xí)慣。京東健康等電商平臺以“30分鐘送達(dá)”的高效服務(wù)，以及阿里健康在B2C和B2B領(lǐng)域的深耕，為用戶提供了極佳的購藥體驗(yàn)。此外，電商平臺通過大規(guī)模采購和優(yōu)化供應(yīng)鏈，使得藥品價(jià)格更具競爭力，進(jìn)一步吸引了大量用戶。

數(shù)據(jù)是最佳見證者。中康CMH的數(shù)據(jù)顯示，2024年中國醫(yī)藥零售市場規(guī)模已達(dá)5019億元，其中電商渠道占比近19%，增速高達(dá)4.6%，不僅超越整體市場平均增速，更讓實(shí)體藥店（包括O2O模式）的銷售增速相形見絀。線上購藥的主力軍也逐漸明朗，年輕人群和慢性病患者成為主要消費(fèi)群體。他們分別享受著便捷的一站式健康管理和穩(wěn)定的復(fù)購服務(wù)，推動了線上購藥的持續(xù)繁榮。

▲ 藥店數(shù)量變化與挑戰(zhàn)

其次，隨著眾多上市公司的介入，利用其規(guī)模優(yōu)勢大肆拓展市場，藥店數(shù)量急劇增加，最終導(dǎo)致市場嚴(yán)重飽和。

在市場需求持續(xù)增長和資本推動的雙重作用下，國內(nèi)連鎖藥店近年來實(shí)現(xiàn)了快速擴(kuò)張。上市公司通過大規(guī)模并購區(qū)域性優(yōu)質(zhì)連鎖藥店，顯著提升了頭部企業(yè)的規(guī)模和業(yè)績。然而，這種無序擴(kuò)張也為當(dāng)前的市場結(jié)構(gòu)性過剩問題埋下了伏筆。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2019年至2023年，全國藥店數(shù)量由52.4萬家激增至66.7萬家。其中，單體門店數(shù)量為28.1萬家，而連鎖門店數(shù)量約為38.6萬家，連鎖率達(dá)到了57.9%。但與此同時(shí)，國內(nèi)藥店平均每位服務(wù)人數(shù)卻從2016年的4112人降至2023年的2113人。

目前，多家上市連鎖藥店已公布了2024年的業(yè)績預(yù)告，凈利潤普遍出現(xiàn)大幅下滑，下滑幅度普遍超過60%。其中，國藥一致和健之佳預(yù)計(jì)凈利潤最高下滑65%，一心堂預(yù)計(jì)最高下滑約72.7%，而漱玉平民的情況最為嚴(yán)重，預(yù)計(jì)從盈利1.33億元轉(zhuǎn)為最高虧損2.2億。

022. 新零售與轉(zhuǎn)型機(jī)遇

▲ 醫(yī)藥新零售模式

在面臨增速放緩與政策壓力等多重困境的背景下，連鎖藥店行業(yè)正步入一段艱難的調(diào)整期。那么，企業(yè)應(yīng)如何渡過這段轉(zhuǎn)型的陣痛期呢？“醫(yī)藥新零售”的線上線下整合發(fā)展模式帶來了新的增長動力，已有部分領(lǐng)先連鎖藥店開始受益于其變革。

以益豐藥房為例，該企業(yè)通過整合會員管理、大數(shù)據(jù)分析以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等健康管理資源，成功打造了一個(gè)生態(tài)化的醫(yī)藥新零售體系。截至2024年末，益豐藥房的O2O直營門店數(shù)量已突破萬家，同時(shí)擁有超過600家的24小時(shí)配送營業(yè)門店。其線上業(yè)務(wù)在全年貢獻(xiàn)了高達(dá)21.27億元的銷售收入，其中O2O業(yè)務(wù)和B2C業(yè)務(wù)分別達(dá)到了17.21億元和4.06億元。

▲ 全產(chǎn)業(yè)鏈變革

此外，隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的持續(xù)推進(jìn)，醫(yī)藥分離和醫(yī)院處方外流成為大勢所趨，為零售藥店帶來了承接處方的機(jī)遇。然而，隨著越來越多的連鎖藥店布局新零售和承接處方外流，未來行業(yè)內(nèi)可能會陷入同質(zhì)化競爭的困境。一心堂作為一家致力于多元化業(yè)務(wù)的連鎖藥店企業(yè)，已意識到這一問題，并積極尋求突破。近年來，一心堂不僅擴(kuò)展了美妝、個(gè)人清潔與護(hù)理產(chǎn)品、健康食品和母嬰用品等泛健康品類，還計(jì)劃在業(yè)績突出門店嘗試便利店與藥店結(jié)合、診所與藥店融合等新業(yè)態(tài)模式。湖南藥品流通行業(yè)協(xié)會原秘書長黃修祥指出，藥店必須轉(zhuǎn)型，單純依賴醫(yī)保政策和高毛利產(chǎn)品已無法適應(yīng)時(shí)代需求。他建議藥店通過銷售藥品吸引流量，同時(shí)通過銷售非藥品尋求利潤，從而轉(zhuǎn)型為一個(gè)“銷售健康”的綜合平臺。

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