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來源：泰然健康網時間：2024年11月28日 10:25

一、我國醫(yī)療美容產業(yè)發(fā)展歷程

根據《醫(yī)療美容服務管理辦法》第二條規(guī)定，醫(yī)療美容是指運用手術、藥物、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者侵入性的醫(yī)學技術方法對人的容貌和人體各部位形態(tài)進行的修復與再塑。醫(yī)療美容根據是否需要手術，分為手術類和非手術類醫(yī)療美容，均是由經注冊的專業(yè)醫(yī)師及醫(yī)療專家進行。

對標美國、韓國等醫(yī)美大國，我國醫(yī)美產業(yè)起步晚，其發(fā)展歷程可大致分為三個階段：

圖1：我國醫(yī)美產業(yè)發(fā)展歷程

根據公開資料整理

1949—2008年，以公立醫(yī)院首次設立整形外科為標志，國內醫(yī)美產業(yè)開始萌芽。1949年，北京大學第三醫(yī)院國內首次設立整形外科，標志著中國醫(yī)美行業(yè)的萌芽。此后，多家公立醫(yī)院紛紛設立整形科，比如中國醫(yī)科學院外科整形醫(yī)院等。這段時期，醫(yī)美的主要需求來自于傷后修復、矯正等被動整形。

2008—2014年為產業(yè)起步階段，上游原材料生產商發(fā)展態(tài)勢良好，帶動民營醫(yī)療機構涌現。這一階段有三個特點，第一是多家相關公司上市或掛牌，如2008年華熙生物香港上市、2010年華韓整形成立等；第二是行業(yè)整合并購頻繁，朗姿股份、蘇寧環(huán)球、復星等均通過并購對醫(yī)美行業(yè)展開布局；第三是中韓合作進一步加深，以朗姿、恒大為代表，不斷引進韓國技術和醫(yī)生并推廣。

2014年至今，資本助力下產業(yè)繁榮發(fā)展，“互聯網+”浪潮催生了互聯網醫(yī)美平臺。在移動互聯網和消費升級的雙重驅動下，互聯網醫(yī)美平臺發(fā)展壯大，逐漸成為醫(yī)療美容產業(yè)鏈的樞紐環(huán)節(jié)。2014年以來，新氧、更美、悅美網等互聯網醫(yī)美平臺深受資本市場青睞，已獲多輪融資。

二、醫(yī)療美容產業(yè)鏈概況

根據醫(yī)美產品從生產制造到為消費者服務的上下游關系，醫(yī)療美容產業(yè)鏈可劃分為上游原料器械生產商和下游醫(yī)美機構，上游原料器械包括儀器設備、針劑和輔助材料，通過廠家直銷或代銷到達下游民營或公立機構，為醫(yī)美消費者提供相應服務。此外，隨著互聯網技術的發(fā)展和對消費者群體的滲入，互聯網醫(yī)美平臺一方面通過鏈接醫(yī)美機構，幫助上游廠商簡化分銷環(huán)節(jié)，另一方面能協(xié)助消費者高效決策。相關服務提供商包括醫(yī)美行業(yè)信息化服務商、醫(yī)美APP、醫(yī)美保險等等。

圖2：醫(yī)療美容產業(yè)鏈，筆者整理繪制

三、我國醫(yī)療美容產業(yè)現狀

隨著經濟條件改善、生活水平不斷提高，同時中國消費者受國際醫(yī)美新潮流影響，醫(yī)美消費意識逐漸覺醒，醫(yī)療美容市場呈現出快速發(fā)展的趨勢。2019年中國醫(yī)美市場規(guī)模達到1769億元，2015-2019年CAGR為28.54%，增速高于全球同期。

圖3：2015-2019全球及中國醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：檸檬愛美、艾瑞等

1.上游：原料及器械整體集中度較高，國產加速替代

醫(yī)療美容可分為手術類（重整形）和非手術類（輕醫(yī)美），其中中國輕醫(yī)美市場容量穩(wěn)定擴張，占整體醫(yī)美市場規(guī)模的比重穩(wěn)定。手術類醫(yī)美項目包含眼瞼整形、鼻整形、口腔牙齒矯正、植發(fā)等頭面部項目，豐胸等胸部項目，以及吸脂等身體項目。非手術類醫(yī)美項目包含肉毒毒素、玻尿酸等注射項目，光子嫩膚等面部年輕化項目，以及牙齒美容等其他項目。我國輕醫(yī)美市場占整體醫(yī)美市場規(guī)模的比重遠高于手術類美容整形市場，近年來穩(wěn)定在65%-70%左右。2018年，中國輕醫(yī)美市場規(guī)模為1028億元，同比增長30.62%；2019年，中國輕醫(yī)美市場規(guī)模為1191億元，同比增長15.86%。

表1：醫(yī)療美容項目分類

根據公開資料整理

圖4：中國輕醫(yī)美市場規(guī)模占整體醫(yī)美項目規(guī)模比重高

資料來源：艾瑞咨詢

圖5：中國輕醫(yī)美市場規(guī)模

資料來源：艾瑞咨詢

輕醫(yī)美原材料方面，注射填充類以玻尿酸、肉毒素為主。根據ISAPS數據，使用肉毒素和玻尿酸的整形項目分別達503萬例和330萬例，占比共計66%，根據新氧大數據，我國注射醫(yī)美中，玻尿酸和肉毒素的占比達到66.59%和32.67%，占比共計99.26%。

圖6：中國注射醫(yī)美分布

資料來源：新氧大數據

上游產品具有較高技術壁壘，上市審批嚴格，致使上游廠商高度集中。在我國，要拿到玻尿酸Ⅲ類醫(yī)療器械證需要3-5年時間，而要拿到肉毒毒素藥品上市注冊證更是需要5-8年，因此，醫(yī)美上游藥械環(huán)節(jié)憑借嚴苛的政策和技術壁壘，具有較高的護城河優(yōu)勢。截至目前，我國內地市場共有16家企業(yè)擁有NMPA頒發(fā)的玻尿酸Ⅲ類醫(yī)療器械注冊證，而擁有肉毒毒素生物藥品注冊證的企業(yè)僅有4家，其中國產僅有1家。

表2：國內獲批玻尿酸和肉毒素產品列表

來源：NMPA，火石創(chuàng)造

透明質酸（俗稱玻尿酸）：是一種由N-乙酰氨基葡萄糖和D-葡萄糖醛酸為結構單元的天然高分子粘多糖，廣泛存在于脊椎動物結締組織和體液中，具有獨特的黏彈性和優(yōu)良的保水性等性質。目前醫(yī)藥級透明質酸終端產品主要涵蓋三個應用領域：醫(yī)療美容、骨科治療和眼科治療。2018年，醫(yī)療美容市場規(guī)模大于其它應用領域，達到37.0億元，且增速高于其它領域，2014-2018年復合增長率為32.3%。2020年預計中國醫(yī)療美容透明質酸終端產品市場規(guī)模將達48.2億元。

圖7：中國醫(yī)藥級透明質酸終端產品市場規(guī)模情況（億元）

來源：Frost & Suliivan

我國玻尿酸市場進口主導，國產替代空間較大。目前通過國家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）的玻尿酸細分產品有20余種。從銷售額來看，玻尿酸產品市場規(guī)模排名前四的企業(yè)均為外資企業(yè)，2019年的合計占比達到68%，進口產品占主導地位。從銷售量來看，國產玻尿酸銷量在2018年已超四成，國產品牌逐漸崛起。隨著國產玻尿酸產品的交聯方法和生產工藝不斷提高，國產產品在濃度、交聯度、顆粒大小、硬度、凝聚性等方面與進口產品的差距逐漸縮小，玻尿酸國產替代進程將日漸深化。

圖8：2019年中國醫(yī)美HA產品銷售額排名

來源：Frost & Suliivan

圖9：2018年中國醫(yī)美HA產品銷售量排名

來源：Frost & Suliivan

肉毒桿菌內毒素（俗稱肉毒素）：是肉毒桿菌在繁殖過程中分泌的毒性蛋白質，具有很強的神經毒性。肉毒素作為一種神經毒劑，可通過不可逆切割神經遞質傳導復合體，抑制神經末梢釋放乙酰膽堿，從而引起肌肉松弛麻痹。然而其最大的應用場景并非醫(yī)療領域，而是面向動力性皺紋矯正、瘦臉、瘦腿等醫(yī)美需求。我國肉毒素整體市場規(guī)模在高速增長階段。據立木信息咨詢，國內正規(guī)渠道銷售的肉毒素市場規(guī)模從2015年起加速擴張，2018年達39.2億元，同比增加32%。

因產品毒性較大，其受到國家嚴格監(jiān)管。目前我國正式認證僅四家（國產的“衡力”、美國進口的“保妥適BOTOX”、英國益普生公司生產的“麗舒妥Dysport”以及韓國Hugel公司研發(fā)的“樂提葆Letybo”）；現在仍有7款肉毒素產品在申請資質進程中。放眼全球，美國保妥適一家獨大，韓國大肉毒素生產商均有中國布局、另有多個廠商肉毒產品在研，英德俄印均有產品布局。

激光美容儀器：醫(yī)美器械市場器械種類繁多，其中激光美容儀器通過“輕度介入“的方式達到整形美容的效果，成為美容醫(yī)療市場的中堅力量。激光美容儀器可用于柔膚嫩膚、去痣、除皺、脫毛等領域。據公開資料顯示，我國激光美容儀器市場發(fā)展迅速，2019年市場規(guī)模28.4億元，同比增長19.73%。

激光美容儀依賴進口，國產在市場上逐漸被認可。雖然我國激光醫(yī)療美容設備企業(yè)眾多，但主流設備多為進口產品。光電設備行業(yè)中，外資巨頭和本土優(yōu)勢企業(yè)相對成熟，行業(yè)集中度較高。目前常見的進口激光醫(yī)療設備供應商有以色列飛頓（Alma）、美國科醫(yī)人（Lumenis）、美國賽諾秀（Cynosure）等，在正規(guī)設備中占比高達80%，占據主導地位。國內醫(yī)美器械行業(yè)起步較晚，企業(yè)技術基礎相對薄弱。通過外延投資并購及自主研發(fā)等形式，國內激光醫(yī)療美容企業(yè)不斷增強自身研發(fā)能力，提高產品質量，市場份額逐步得到提升。具體產品來看，武漢奇致激光的光子治療儀和半導體激光脫毛儀、深圳半島醫(yī)療的痤瘡治療儀、深圳吉斯迪（GSD）的多元射頻美容儀等產品，在市場上逐漸被認可。

2.下游：美容整形醫(yī)院行業(yè)進入壁壘較低，分布失衡；在“互聯網+”潮流有望重構醫(yī)美行業(yè)生態(tài)。

中國當前醫(yī)療美容醫(yī)院市場上，服務終端主要分為公立醫(yī)院整形外科和民營美容醫(yī)院兩大陣容?？傮w來說，私立?？泼廊葆t(yī)院和旗下診所占據了市場的絕大部分空間。但是由于公立醫(yī)院集中了行業(yè)內頂尖的專家學者和外科醫(yī)師，擁有國內最先進的醫(yī)療美容資源和技術，管理規(guī)范、信任度高等，公立醫(yī)院仍然是國內醫(yī)美行業(yè)非常重要的組成部分。公立醫(yī)院未來有望隨著醫(yī)療改革的推進，在醫(yī)美的市場競爭中重煥活力，與民營資本共同推進中國美容事業(yè)的快速發(fā)展。

當前醫(yī)美機構、專業(yè)人才主要集中于東部發(fā)達地區(qū)。雖然市場覆蓋面在區(qū)位跨越上已經實現了向中西部中心城市的擴展，但是市場廣度更大的中西部二三線城市市場空間仍然一片空白，產品推介和業(yè)務擴容尚缺乏渠道，向下擴容尚需時日。整體而言，我國醫(yī)美市場形成了以北京、上海、南京、廣州、杭州、深圳、武漢、長沙、重慶、成都為重心的布局，可以大致將市場分為華東、華北、華南、華中、華西四大板塊，其中華北、華東、華南市場占據了絕大部分的份額。

圖10：我國醫(yī)療美容市場地域分布

根據公開資料整理

打通醫(yī)美機構與消費者的關系，互聯網平臺有望引領醫(yī)美機構的變革。民營美容醫(yī)院面臨的主要問題是銷售和獲客成本太高，而消費者也面臨著醫(yī)美供需信息不對稱的尷尬。醫(yī)美APP平臺主要通過內容+社區(qū)+電商或者預約轉診的形式聚攏用戶，搭建B端機構、醫(yī)生和C端客戶溝通的橋梁，提高用戶決策效率，同時也降低了機構的營銷成本。從2011年到現在涌現出如新氧、悅美、美團醫(yī)美等數十個醫(yī)美App。醫(yī)美App在一定程度上做到了凈化行業(yè)，將醫(yī)美行業(yè)向透明化、規(guī)范化推進，一定程度上瓦解了利用買賣雙方信息不對等亂收費的現象。但是從目前看，相關醫(yī)美APP并未找到持續(xù)穩(wěn)健的盈利模式，短期仍以業(yè)務探索為主。

四、未來發(fā)展展望

當前，我國醫(yī)美市場處在高速的發(fā)展過程中，面臨著如下比較突出的問題：（1）市場比較混亂：醫(yī)美原材料和藥品比較混亂，存在著項目過度包裝、藥品過度消費等；（2）行業(yè)集中度非常低：頭部企業(yè)的市場占比只能達到5%左右，大部分的市場集中在中長尾的一些企業(yè)；（3）醫(yī)療資源無法滿足需求：醫(yī)生、護士等專家團隊，以及醫(yī)院的經營管理人才都是比較緊缺的，隨著醫(yī)美市場的飛速擴大，行業(yè)的醫(yī)療資源會越發(fā)緊張；（4）行業(yè)的監(jiān)管仍欠缺：很多醫(yī)美監(jiān)管制度、政策還處在一個摸索完善的過程中。

自2002年起，我國對醫(yī)美產業(yè)的監(jiān)管日趨嚴格。國家陸續(xù)發(fā)布了醫(yī)療美容服務管理辦法、機構標準和分級管理目錄，出臺了醫(yī)美機構評價標準及細則。2016年，中國整形美容協(xié)會成立，醫(yī)美服務機構正式進入合規(guī)化時代。2020年，衛(wèi)健委等八部委聯合下發(fā)了《關于進一步加強醫(yī)療美容綜合監(jiān)管執(zhí)法工作的通知》，嚴打黑醫(yī)美，進一步整治醫(yī)美行業(yè)。隨著如今全球醫(yī)療美容市場中非手術類項目的增加，注射填充項目的備受青睞，消費者對于醫(yī)療美容機構的售后服務、質量和合同投訴的增加，相關部門應該根據行業(yè)市場發(fā)展趨勢，有針對性地對醫(yī)療美容服務和藥品進行監(jiān)管，進一步推進醫(yī)療美容行業(yè)結構改革，改善行業(yè)內重獲客營銷、輕專業(yè)醫(yī)療的不良現象。

表3：中國醫(yī)療美容行業(yè)監(jiān)管政策

根據公開資料整理

結語

在“顏值經濟”的浪潮中，愛美之心人皆有之，人均可支配收入的提升是快速放大“愛美之心”的重要因素。醫(yī)美產業(yè)鏈中，上游原料及器械國產替代加速，下游行業(yè)則較為混亂。但“互聯網+”潮流有望重構醫(yī)美產業(yè)生態(tài)，同時國家出臺一系列政策不斷引導行業(yè)向規(guī)范化和健康化發(fā)展，驅動行業(yè)良性發(fā)展。

*聲明：本文為火石創(chuàng)造原創(chuàng)文章，作者辛明宇，未經授權不得轉載

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