“健康險(xiǎn)+醫(yī)療服務(wù)”的完美商業(yè)閉環(huán)，曾引發(fā)無數(shù)商保公司和醫(yī)療機(jī)構(gòu)的美好遐想。平安和泰康都有過布局醫(yī)院的大手筆，如何以中國(guó)特色的方式將聯(lián)合健康與凱撒醫(yī)療的大健康模式落地，也成了中國(guó)醫(yī)療與保險(xiǎn)圈的“哥德巴赫猜想”，謎題至今未解。

而這一次，擲出大手筆的是一家以醫(yī)療為主業(yè)的健康集團(tuán)。

2023年以來，擁有超40家二甲以上醫(yī)院、 30000張床位的北京新里程健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新里程健康”）分三次認(rèn)購(gòu)愛心人壽保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“愛心人壽”）股份。今年4月是最新的一次，愛心人壽新增注冊(cè)資本2.4439億元，全部由新里程健康認(rèn)繳出資。本次發(fā)行完成后，新里程健康的持股比例將達(dá)到26.72%。未來，新里程健康還將繼續(xù)增資，達(dá)到監(jiān)管要求的保險(xiǎn)公司單一股東持股比例上限的三分之一。

新里程健康董事長(zhǎng)林楊林告訴《健聞咨詢》，之所以選擇愛心人壽，一是源于股權(quán)增資機(jī)會(huì)，二是雙方在“保險(xiǎn)+醫(yī)療”的模式探索上三觀一致，所以“一拍即合”，比起當(dāng)年收購(gòu)恒康醫(yī)療的坎坷歷程，這次入股過程比較順利。

縱觀行業(yè)，近幾年來，即便有平安集團(tuán)巨資收購(gòu)北大醫(yī)療集團(tuán)的前車之鑒，各大商保公司布局醫(yī)療的興趣，依然步履不停。

8月1日，三級(jí)綜合醫(yī)院深圳前海泰康醫(yī)院正式開診，這已經(jīng)是泰康集團(tuán)的第五家大型醫(yī)院；太平洋保險(xiǎn)和上海交通大學(xué)附屬瑞金醫(yī)院合作，投資布局了廣慈紀(jì)念醫(yī)院，同時(shí)與四川大學(xué)華西醫(yī)院合作，推出關(guān)于肺結(jié)節(jié)的保險(xiǎn)產(chǎn)品；上海太平康復(fù)醫(yī)院正式投入試運(yùn)行，為中國(guó)太平斥資10億元打造的首個(gè)醫(yī)院項(xiàng)目。

從醫(yī)療走向保險(xiǎn)，或從保險(xiǎn)走向醫(yī)療，雖是殊途同歸，但各有各的壁壘與困境，此次新里程入股愛心人壽，無疑是“龍門前又多了一條矚目的鯉魚”。但究竟能否越過？中國(guó)版的聯(lián)合健康、凱撒模式還有多遠(yuǎn)？

一切仍需更長(zhǎng)的周期來校驗(yàn)結(jié)果。

“醫(yī)療+保險(xiǎn)”的共同愿景，雙方一拍即合

在一年半的時(shí)間里，新里程健康通過幾次增資，成為愛心人壽的最大股東，一個(gè)醫(yī)療+保險(xiǎn)的產(chǎn)業(yè)藍(lán)圖，也初現(xiàn)端倪。

增資分成了三步進(jìn)行。

2023年1月3日，北京銀保監(jiān)局同意愛心人壽增資申請(qǐng)，其注冊(cè)資本金從17億元增至20.2億元，新增部分由新里程健康全額認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，新里程健康持?5.84％，成為愛心人壽第一大股東。

僅4個(gè)月后，愛心人壽再次披露增資方案，擬發(fā)行3億股新股，新增注冊(cè)資本金3億元，全部由新里程健康認(rèn)繳，無新增股東。但在2023年12月，增資方案生變，新增注冊(cè)資本金從3億元縮減至5764萬元，新里程健康仍全額認(rèn)購(gòu)，持股比例上升至18.18%。

今年4月初，愛心人壽再發(fā)布公告稱，新增注冊(cè)資本金2.4439億元，再次由新里程健康認(rèn)繳出資。本次發(fā)行完成后，新里程健康持有愛心人壽6.2億股，占本次發(fā)行后公司總股本的26.72%。

林楊林透露，新里程健康仍有繼續(xù)增資愛心人壽的計(jì)劃?！拔覀冏罱蛩阍僭鲑Y幾個(gè)億，以支持愛心人壽業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)?！边@次增資完成后，新里程健康將占三分之一的股份，達(dá)到監(jiān)管部門要求的保險(xiǎn)公司單一股東持股比例上限。

業(yè)界對(duì)新里程健康的這次出手，也有一些不解。因?yàn)閱螐呢?cái)報(bào)上看，愛心人壽似乎不是一個(gè)好標(biāo)的。

年輕的愛心人壽成立于2017年。直到2022年，愛心人壽都在持續(xù)虧損，累計(jì)虧損14.58億元。2023年，愛心人壽才扭虧為盈，凈利潤(rùn)為0.51億元。2024年一季度償付報(bào)告顯示，愛心人壽綜合償付能力充足率 131%，核心償付能力充足率 65%。雖然整體償付能力水平符合監(jiān)管要求，但已逼近監(jiān)管紅線。

對(duì)于這些一時(shí)的虧損，林楊林有自己的理解?！氨ｋU(xiǎn)公司有著‘七虧八盈’的行業(yè)規(guī)律，就像醫(yī)院一樣，前幾年很難盈利，等跨過那個(gè)臨界點(diǎn)后，發(fā)展就比較順利了。”林楊林說，“我們投資之后，幫助愛心人壽提前一年實(shí)現(xiàn)盈利?！?/p>

他更關(guān)注投資端的安全，而這一點(diǎn)上，愛心人壽的質(zhì)地很好。

“愛心人壽是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的乖學(xué)生，在投資上比較謹(jǐn)慎，這些年都沒有踩什么坑?！绷謼盍指嬖V《健聞咨詢》，“對(duì)保司盡調(diào)時(shí)，一方面我們看負(fù)債端的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否有競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面則重點(diǎn)看投資端有沒有資金缺口，如果不能避開過去一度盛行的地產(chǎn)項(xiàng)目和一些地方城投項(xiàng)目，很容易形成壞賬，在這點(diǎn)愛心人壽的風(fēng)險(xiǎn)控制是做得很好的?！?/p>

新里程健康其實(shí)早有投資保險(xiǎn)公司的打算，只是適合新里程健康的體量、又有認(rèn)購(gòu)機(jī)會(huì)的標(biāo)的并不多。2023年，新里程健康集團(tuán)收入達(dá)百億級(jí)，愛心人壽則在2023年實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入74.93億元，歸母凈利潤(rùn)0.36億元。兩者體量相差不大。

其實(shí)，在愛心人壽之外，新里程健康也曾考察過另一家保司。只是這家保司股權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，其中一些股東在發(fā)展方向上有較大分歧，雙方很難達(dá)成一致。

愛心人壽從誕生起就有布局醫(yī)療的想法，“2018年，愛心人壽剛成立不久的時(shí)候想過投資新里程，雖然最終沒成，但結(jié)了緣。”林楊林回憶說。愛心人壽自2018年起，便開始自建社區(qū)型醫(yī)療機(jī)構(gòu)愛小心門診,定位為面向家庭的全方位醫(yī)療健康服務(wù)平臺(tái)。

“愛心人壽從一開始成立就想做醫(yī)養(yǎng)，只是醫(yī)療的運(yùn)營(yíng)能力短時(shí)間很難系統(tǒng)化培養(yǎng)，現(xiàn)在我們一拍即合，新里程有成體系的醫(yī)療和養(yǎng)老運(yùn)營(yíng)能力，愛心人壽有保險(xiǎn)支付的優(yōu)勢(shì)?！绷謼盍终f。

讓雙方一拍即合的還有關(guān)于養(yǎng)老的規(guī)劃。

愛心人壽旗下?lián)碛邢蛉陴B(yǎng)老，這是一家位于北京市朝陽(yáng)區(qū)的三星級(jí)社區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，并曾參與到北京市石景山區(qū)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)試點(diǎn)的經(jīng)辦當(dāng)中。

而新里程健康在接手龐大的原恒康醫(yī)療的醫(yī)院之后，在全集團(tuán)范圍內(nèi)重新規(guī)劃了每家醫(yī)院的定位，提出了“強(qiáng)省會(huì)強(qiáng)中心強(qiáng)學(xué)科”的經(jīng)營(yíng)新思路。也就是說，旗下的醫(yī)院要么布局在省會(huì)城市，或者在市縣域排名第一第二，要么轉(zhuǎn)型成為三級(jí)老年?？漆t(yī)院打造出省級(jí)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范基地。

對(duì)林楊林而言，他希望通過這種體系內(nèi)的戰(zhàn)略重構(gòu)，讓新里程在未來繼續(xù)擴(kuò)張床位的同時(shí)，仍能保持對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃的聚焦和比較優(yōu)勢(shì)的打造。

而且據(jù)林楊林透露，未來新里程的床位規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)到五萬張左右。

新里程健康目前在在山東、山西、河南、重慶擁有康養(yǎng)總床位超過5000張，開始在實(shí)操層面探索醫(yī)療、養(yǎng)老、保險(xiǎn)的閉環(huán)?！疤拱字v，醫(yī)院的高年資護(hù)士原來是比較大的人力成本負(fù)擔(dān)，人均創(chuàng)效并不高，現(xiàn)在轉(zhuǎn)型養(yǎng)老，反而變成最核心的資源，因?yàn)轲B(yǎng)老的壁壘在于照護(hù)能力?！绷謼盍痔寡?。

新里程健康在康養(yǎng)的打造上提出了“防病、控病、治療、康復(fù)、養(yǎng)老”，即“防控治康養(yǎng)”的經(jīng)營(yíng)策略，愛心人壽則規(guī)劃了“防病、篩查、診斷、治療、康復(fù)”的“防篩診治康”發(fā)展藍(lán)圖，雙方在戰(zhàn)略方向上的同頻讓溝通變得無比順暢，從雙方開始接觸到盡調(diào)走完投資流程，僅僅用了半年時(shí)間。

雙方都相信，在醫(yī)?？刭M(fèi)和老齡化加速的大背景下，攜手建立一個(gè)“醫(yī)療+保險(xiǎn)”的聯(lián)合體，不僅僅在公司層面創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值，更能在應(yīng)對(duì)人口老齡化方案上提供巨大社會(huì)價(jià)值。

“醫(yī)療+保險(xiǎn)”的模式紅利

近5年來，由于監(jiān)管趨嚴(yán)和同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，中小保險(xiǎn)公司的償付能力普遍承壓。外部機(jī)構(gòu)特別是一些地方國(guó)資平臺(tái)，通過增加注冊(cè)資本、股權(quán)變更等方式獲取保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)“入場(chǎng)券”的機(jī)會(huì)持續(xù)增加。

但在嚴(yán)監(jiān)管的總體基調(diào)下，中小保險(xiǎn)公司能否打造出新的模式以獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)支持，能否在金融五篇大文章方面培育出自己的專業(yè)特色和優(yōu)勢(shì)，無疑是長(zhǎng)期的挑戰(zhàn)。

醫(yī)療、養(yǎng)老和保險(xiǎn)的結(jié)合是愛心人壽向監(jiān)管部門匯報(bào)的發(fā)展方向。

林楊林向《健聞咨詢》表示，在醫(yī)?？刭M(fèi)和老齡化愈發(fā)嚴(yán)重的今天，在基本醫(yī)保之外，找到新的支付方，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療和保險(xiǎn)的結(jié)合，既符合構(gòu)建多層次社會(huì)保障體系的要求，也契合金融機(jī)構(gòu)五篇大文章中“養(yǎng)老金融”的內(nèi)容。

而醫(yī)療+保險(xiǎn)要取得真正成功，根本因素還是創(chuàng)新。過往幾年在國(guó)企醫(yī)院項(xiàng)目剝離承接工作上的成功創(chuàng)新，正是林楊林最大的底氣，“全集團(tuán)收入和利潤(rùn)每年都保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，而且醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力、內(nèi)涵建設(shè)、核心競(jìng)爭(zhēng)力等方面都有了巨大的躍升”。

“雖然創(chuàng)新不一定能成功，但愛心人壽必須服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，必須寫好‘養(yǎng)老金融’文章才有更好的發(fā)展前景，而新里程健康希望打造世界級(jí)的健康集團(tuán)就必須走管理式醫(yī)療這條路，這都要求企業(yè)大膽創(chuàng)新?！绷謼盍终f，“沒有第二條路可走。”

2023年，愛心人壽沒有設(shè)置醫(yī)療+保險(xiǎn)的KPI，交由新里程健康旗下醫(yī)院和保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)部門自由組合自由創(chuàng)新，以跑通醫(yī)療+保險(xiǎn)的商業(yè)模式為基本目標(biāo)，成效正在逐步展現(xiàn)。

前不久，愛心人壽與首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京康復(fù)醫(yī)院、北京朝陽(yáng)中西醫(yī)結(jié)合急診搶救醫(yī)院簽訂戰(zhàn)略協(xié)作協(xié)議，并發(fā)布了中老年防癌險(xiǎn)，年保費(fèi)為數(shù)千元。這款產(chǎn)品重在健康管理前置，通過定期篩查和健康管理，為客戶提供全流程、管家式、醫(yī)療級(jí)防癌服務(wù)。其另外一大特點(diǎn)在于放寬了投保年齡，最高可至七十五歲，老年人也“有保可投”。

另外一款產(chǎn)品繼續(xù)堅(jiān)持防癌，但相比于防癌險(xiǎn)更進(jìn)一步，關(guān)注到了帶病體——肺結(jié)節(jié)群體。這款年保費(fèi)在數(shù)百元的產(chǎn)品同樣重視健康管理，通過CT檢查等，包括及時(shí)對(duì)高危人群肺結(jié)節(jié)的建檔檢測(cè)，將罹患肺癌的風(fēng)險(xiǎn)控制在前期。目前已在新里程健康下屬唐山弘慈醫(yī)院、重慶新里程醫(yī)療、包鋼集團(tuán)第三職工醫(yī)院、兗礦新里程總醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行試點(diǎn)推廣。

“每年在新里程旗下醫(yī)院體檢，有專屬醫(yī)生管理健康，如果這個(gè)肺結(jié)節(jié)患者5年內(nèi)沒有發(fā)展成早期肺癌，不用手術(shù)就幫醫(yī)保省錢了?！绷謼盍终f。

這些產(chǎn)品關(guān)注到了傳統(tǒng)健康險(xiǎn)所忽視的老年人和帶病體，也意味著巨大的市場(chǎng)空間。

2024年，愛心人壽開始為這些新產(chǎn)品定下了億元級(jí)的KPI目標(biāo)，在“醫(yī)療+保險(xiǎn)”的合作模式之下，這并不難完成?！罢１Ｋ镜匿N售可能要聯(lián)系幾十個(gè)人才能賣出一單產(chǎn)品，而在醫(yī)療+保險(xiǎn)的場(chǎng)景下，這個(gè)數(shù)字是個(gè)位數(shù)?！?/p>

他向《健聞咨詢》設(shè)想了這樣一個(gè)場(chǎng)景，保司人員為醫(yī)院提供穩(wěn)定的客戶來源，同時(shí)可以利用醫(yī)院場(chǎng)景介紹保險(xiǎn)產(chǎn)品，醫(yī)生和護(hù)士通過健康管理吸引患者，并將符合保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)的人群介紹給保司。

“醫(yī)生不需要直接銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，但醫(yī)生通過健康管理手段幫助保司的客戶管理好健康，減少保險(xiǎn)公司的賠付，這樣醫(yī)生可以通過陽(yáng)光手段獲得更多激勵(lì)。”林楊林說，對(duì)別的保司而言，利用醫(yī)院場(chǎng)景推介保險(xiǎn)產(chǎn)品是一件很奢侈的事情，但在同一集團(tuán)旗下，這樣的緊密協(xié)作顯得順理成章。

在這種場(chǎng)景下，銷售保險(xiǎn)的渠道費(fèi)用也會(huì)顯著降低。新里程健康投資愛心人壽一年，愛心人壽對(duì)?？茖２〉睦斫猓瑢?duì)醫(yī)生隊(duì)伍的融合，對(duì)醫(yī)療場(chǎng)景的利用，對(duì)醫(yī)療類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)能力，都在大幅增強(qiáng)，模式所帶來的閉環(huán)優(yōu)勢(shì)正在顯現(xiàn)。

中國(guó)版的“聯(lián)合健康”還有多遠(yuǎn)？

中國(guó)的保司都曾有一個(gè)聯(lián)合健康或凱撒醫(yī)療的夢(mèng)。這是美國(guó)兩家醫(yī)療健康集團(tuán)，本身?yè)碛斜ｋU(xiǎn)的它們通過自建或者合作的方式，掌控了大量的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，坐擁醫(yī)加保，掌握話語(yǔ)權(quán)。

這種閉環(huán)對(duì)國(guó)內(nèi)保司有著巨大的吸引力，引得其紛紛布局醫(yī)療。

早在2020年初，方正集團(tuán)破產(chǎn)重組進(jìn)入司法程序后，泰康人壽和中國(guó)平安集團(tuán)為爭(zhēng)奪方正集團(tuán)旗下的北大醫(yī)療集團(tuán)展開激烈競(jìng)爭(zhēng)，最終平安人壽代表中國(guó)平安出資約482億元人民幣受讓新方正集團(tuán)約66.51%的股權(quán)。

相似的還有太平洋保險(xiǎn)，其在2020年入股了上海交通大學(xué)附屬瑞金醫(yī)院旗下高端醫(yī)療機(jī)構(gòu)上海廣慈紀(jì)念醫(yī)院。隨后又入股新風(fēng)醫(yī)療集團(tuán)和新風(fēng)健康集團(tuán)。新風(fēng)醫(yī)療與新風(fēng)健康同屬于一家公司——新風(fēng)天域集團(tuán)，旗下?lián)碛泻湍兰裔t(yī)療。在康復(fù)領(lǐng)域，太平洋保險(xiǎn)在廈門、濟(jì)南兩地的源申康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)建設(shè)。

泰康集團(tuán)則堅(jiān)持自建醫(yī)院和外部投資并行的道路，今年其旗下醫(yī)院密集開業(yè)。

8月1日，泰康與前海建投集團(tuán)共同建設(shè)的深圳前海泰康醫(yī)院開業(yè)。這家醫(yī)院按照三甲綜合醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)打造，總投資規(guī)劃近50億元，規(guī)劃床位1100張。1月，寧波泰康腦科醫(yī)院開業(yè)，是浙江省首家批準(zhǔn)設(shè)置的三級(jí)腦科醫(yī)院。此外，泰康還投資了三博腦科、冬雷腦科，展現(xiàn)出其對(duì)腦科賽道的關(guān)注。

醫(yī)院在醫(yī)保控費(fèi)的大背景下，也一轉(zhuǎn)高冷的姿態(tài)，積極擁抱商保。

今年初夏，在一場(chǎng)有公立醫(yī)院和保司參與的會(huì)議上，一位省級(jí)公立醫(yī)院院長(zhǎng)當(dāng)眾表達(dá)自己的期盼。之后，他拋出橄欖枝，“歡迎商保公司跟我們醫(yī)院做更密切的交流合作，我們可以私下先把戀愛談起來。”

可是，“醫(yī)療+保險(xiǎn)”的路，有那么好走嗎？

曾有社會(huì)辦醫(yī)管理者告訴《健聞咨詢》，在國(guó)內(nèi)很難復(fù)制凱撒模式或者聯(lián)合健康模式。國(guó)內(nèi)整個(gè)醫(yī)療流程中，公立醫(yī)院和基本醫(yī)保占據(jù)了醫(yī)療服務(wù)提供者和醫(yī)保服務(wù)買單方兩頭中的主流位置，留給社會(huì)辦醫(yī)和商業(yè)保險(xiǎn)的空間十分有限。

而且，凱撒模式或者聯(lián)合健康模式很重視健康管理，少生病就是多利潤(rùn)，但在基本醫(yī)保掌握定價(jià)權(quán)的國(guó)內(nèi)，健康管理無法通過付費(fèi)形成激勵(lì)機(jī)制。

林楊林也意識(shí)到了這一點(diǎn)，“的確不能照搬凱撒模式和聯(lián)合健康模式?！彼f，還是要探索適合國(guó)內(nèi)的模式，“當(dāng)前國(guó)內(nèi)老齡化嚴(yán)重，醫(yī)療和養(yǎng)老的需求也在劇增，但在醫(yī)?？刭M(fèi)的大背景下，老百姓的自付比例會(huì)越來越高，這與共同富裕的大背景又明顯相悖。所以，管理式醫(yī)療在解決社會(huì)問題方面是需要的，國(guó)務(wù)院辦公廳在2022年也下發(fā)了相關(guān)文件，鼓勵(lì)發(fā)展管理式醫(yī)療。但醫(yī)療+保險(xiǎn)的創(chuàng)新必須堅(jiān)持本地化改造和創(chuàng)造，與中國(guó)國(guó)情相契合，打造出具有中國(guó)特色的管理式醫(yī)療，才能形成中國(guó)版的聯(lián)合健康。”

在林楊林看來，探索“醫(yī)療+保險(xiǎn)”模式的確充滿挑戰(zhàn)，但符合國(guó)家需要和社會(huì)方向，值得長(zhǎng)期投入“把以治療為中心變成以健康為中心，保司的賠付就會(huì)減少；保費(fèi)通過投資獲得更多收益，就可以激勵(lì)醫(yī)生花更多的精力管理好病人的健康，就可以從制度上摒棄以藥養(yǎng)醫(yī)。

本質(zhì)上，通過有效的健康管理，少花了國(guó)家醫(yī)保的錢，保險(xiǎn)公司也降低了賠付，投資收益可以獎(jiǎng)勵(lì)醫(yī)生以體現(xiàn)其醫(yī)務(wù)價(jià)值，極大了以健康為中心的內(nèi)涵，這是一個(gè)非常良性的閉環(huán)，也體現(xiàn)了社會(huì)的外部正效應(yīng)?！?/p>

他也對(duì)未來充滿信心，從公司起步之初，林楊林對(duì)于新里程健康的構(gòu)想便從來不是一家醫(yī)院集團(tuán)。“在我的產(chǎn)業(yè)邏輯里，醫(yī)療能力是根本能力，是基礎(chǔ)設(shè)施，醫(yī)院是產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景和產(chǎn)業(yè)入口?！?/p>

他希望在這之上，創(chuàng)造出無限可能。

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