一、行業(yè)相關概述

電子陶瓷是指在電子技術中用于制備各類電子元件和器件的陶瓷材料，是指指采用人工精制的無機粉末為原料，通過結構設計、精確的化學計量、合適的成型方法和燒成制度而達到特定的性能，經過加工處理使之符合使用要求尺寸精度的無機非金屬材料。

電子陶瓷按照使用功能可分為結構陶瓷和功能陶瓷兩大類。其中結構陶瓷包括電子封裝支撐結構陶瓷、絕緣裝置等陶瓷，功能陶瓷可分為微波介質陶瓷、半導體陶瓷、壓電陶瓷、離子陶瓷等。

電子陶瓷分類情況

主要類型

細分類型

主要特性及功能

對應產品

應用領域

結構陶瓷

絕緣裝置陶瓷

高絕緣性能，優(yōu)異的高頻特性、高化學

穩(wěn)定性和機械強

集成電路基片、電路封裝基座、半導

體散熱片絕緣子、線圈骨架、電子管

座、波段開關、電容器支柱支架等

電子工業(yè)、航空航天等

功能陶瓷

微波介質陶瓷

介電常數高、介質損耗大，應用于微波

射頻電路中作為介質材

集成電路基片、電路封裝基座、半導

體散熱片絕緣子、線圈骨架、電子管

座、波段開關、電容器支柱支架等

移動通訊、衛(wèi)星通訊與

GPS、藍牙、WLAN等

半導體陶瓷

采用多晶陶瓷材料，材料微結構豐富，

適用于陶瓷敏感材料制

微波諧振器、振蕩器、高低頻電容

器、濾波器、介質天線、介質導波回

路

電子工業(yè)、汽車零部

件、軍事等

壓電陶瓷

可使電信號和機械信號相互轉換，可做

成各種形狀;易于改變瓷料的組分而得到

具有各種性能的瓷

激光調試器、光電傳感器、紅外探測

器、壓電器件

電子工業(yè)、軍事、汽

車、醫(yī)療等

離子陶瓷

可快速傳遞正離子

高比率能量固體電池部件，鋰電池、

燃料電池、雙層電容器

燃料電池、雙層電容器

新能源、電子工業(yè)領域

等

資料來源：觀研天下整理

根據觀研報告網發(fā)布的《中國電子陶瓷行業(yè)現狀深度研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，電子陶瓷是先進陶瓷的一種，具有機械強度高、絕緣電阻高、耐高溫高濕、抗輻射、介質常數寬、電容量變化率可調整等優(yōu)良特性，在各領域的電子電路及器件、部件結構方面發(fā)揮支撐、固定、絕緣、封裝、連接等功能。目前電子陶瓷被廣泛應用于電子工業(yè)、通信、汽車工業(yè)、新能源、航空航天、軍事等領域。

電子陶瓷應用領域情況

行業(yè)具體應用消費電子濾波器陶瓷基座，集成電路等陶瓷基片，LED、射頻模板等陶瓷封裝基座，基層電路封裝外殼、各類陶瓷電容器、電阻廣泛運用于消費電信息通信通信產業(yè)迅速發(fā)展，無線網絡優(yōu)化、傳輸網絡擴容、4G/5G基站建設等項目加快建設，微波介質瓷各類器件、光纖陶瓷插芯等可廣泛應用汽車電子汽車零部件大量使用電子陶瓷元件，減震裝置中的高靈敏元件、內燃機中的氧傳感器、氣門加熱器等新能源鋰電池隔膜無機涂覆材料、燃料電池陶瓷隔膜板等軍事利用電子陶瓷輕質、耐熱、壓電等優(yōu)良性能，廣泛應用于導彈控制系統、火箭和雷達等航空航天電子陶瓷具有耐高溫、耐磨損、耐腐蝕、質量輕等優(yōu)點，使其可應航空航天用于航空航天領域的熱機

資料來源：觀研天下整理

二、行業(yè)發(fā)展現狀

我國電子陶瓷產業(yè)發(fā)展開始于20世紀50年代，但初期產品種類單一，主要以陶瓷電容器為主。直到1991年得益于改革開放政策，國外廠商進駐內陸，我國開始成為全國電子產業(yè)生產基地，電子元器件行業(yè)迎來了初步發(fā)展。隨后進入2011年，我國電子陶瓷企業(yè)在技術、工藝、產業(yè)鏈等方面趨于完善，部分核心技術已經追趕上國際先進水平，市場份額占比不斷提升，整體邁入成熟優(yōu)化階段。整體來看，目前我國電子陶瓷產業(yè)正處于成熟優(yōu)化期。

資料來源：觀研天下整理

近年隨著我國儀器儀表、電子電器、數字電路等生產技術不斷進步，市場滲透率逐漸提升，電子陶瓷元器件需求日益增長，帶動電子陶瓷市場規(guī)?？焖贁U大。數據顯示，2022年我國電子陶瓷市場規(guī)模達998億元，同比增長13.8%。估計2023年我國電子陶瓷市場規(guī)模將在1123億元左右。預計伴隨著5G通信的商業(yè)化以及數據中心的建設，電子元器件的需求將持續(xù)增加，疊加電子陶瓷國產替代化趨勢。預計未來我國電子陶瓷市場將保持高速增長態(tài)勢，市場將邁入千億級別。

數據來源：觀研天下整理

值得注意的是，盡管近年市場得到了較大發(fā)展，但由于電子陶瓷行業(yè)具有較高的技術壁壘、人才壁壘，使得目前我國大部分電子陶瓷產品附加值較低，多數企業(yè)僅能夠生產電子陶瓷產業(yè)鏈中的某一環(huán)產品，很少有企業(yè)具備全產業(yè)鏈生產能力，國內部分材料的性能指標尚未達到國外同類材料的水平，高端材料依然依賴進口。如半導體芯片封裝高導熱基板用氮化鋁陶瓷粉依賴于向日本德山曹達等公司進口，用于制造機械高精設備中的軸承、汽輪機葉片、機械密封環(huán)的高品質碳化硅陶瓷粉需要向法國圣戈班公司進口。

三、行業(yè)上下游情況

電子陶瓷行業(yè)產業(yè)鏈包括上游、中游和下游三個環(huán)節(jié)。上游主要包括電子陶瓷粉體、金屬材料、化工材料等原材料的供應。下游是電子陶瓷的應用領域，主要包括能源、通信、汽車電子、消費電子等領域。

資料來源：觀研天下整理

1、行業(yè)上游情況—電子陶瓷粉體

電子陶瓷上游主要包括電子陶瓷粉體、金屬材料、化工材料等原材料的供應，且由于缺乏頭部供應商，上游外資企業(yè)在國內擁有強大議價能力。例如電子陶瓷粉體如氧化鋁、氧化鋯等，雖然部分粉體已經實現了國產替代，但是仍然有多種高端粉體的性能與國外同類產品存在差距；金屬材料如銀漿、鎢漿等貴金屬漿體，大部分依賴進口；化學材料如石蠟、聚丙烯酰胺、聚乙二醇分散劑等，主要從美國企業(yè)進口。

目前電子陶瓷產業(yè)鏈上游主要是電子陶瓷粉體。據了解，電子陶瓷粉體成本占電子陶瓷生產總成本約 10%-30%，對電子陶瓷生產及其成本影響較大。

電子陶瓷產品對尺寸精度、絕緣性、強度、密度等指標要求高，生產流程長且復雜，在材料、工藝、設備等方面形成較高壁壘，尤其是電子陶瓷粉體配置尤為重要，粉體配方中純度、顆粒大小、化學成分、結構分布等的細微改變都可能影響到電子陶瓷器件的電性能、強度、密度、抗衰、耐磨性等。

而在電子陶瓷粉體中，精細氧化鋁粉體是大部分電子陶瓷粉體配方中的主材，因此精細氧化鋁粉體的質量和穩(wěn)定性直接決定了電子陶瓷器件的質量和可靠性。全球高端電子陶瓷粉體材料被 Sakai 化學、NCI 化學等日本企業(yè)壟斷。伴隨中國上游陶瓷粉末制備核心技術的突破，已有部分本土企業(yè)在高品質氧化物陶瓷粉末產業(yè)化方面取得新的進展，頭部中游廠商也具備一定粉體技術儲備。

自20 世紀 80 年代以來，受礦石資源和工業(yè)氧化鋁盈利水平低的影響，國際上不少工業(yè)氧化鋁生產廠家將部分或全部生產能力轉向精細氧化鋁生產。近年我國國內精細氧化鋁的產量迅速擴大，占全球精細氧化鋁產量的比例逐年增長。數據顯示，2012年我國精細氧化鋁產量為 98萬噸，到2022 年產量超過 399 萬噸，2023Q1-Q3 同比增長 3%至307 萬噸，占全球精細氧化鋁產量的比例已達50%左右。與此同時近年以天馬新材為代表的本土企業(yè)通過自主研發(fā)、攻克了精細氧化鋁生產工藝難關，在中高端市場逐步實現進口替代。

數據來源：觀研天下整理

目前國內粉體環(huán)節(jié)主要生產廠商有國瓷材料、東方鋯業(yè)等，國瓷材料是我國重要電子陶瓷粉體供應商，通過掌握生產粉體的核心技術——水熱法，實現了納米級氧化鋯材料的合成，是國內首家采用水熱法大規(guī)模生產納米級粉體的公司。水熱法有較高的技術壁壘，國瓷材料是全球第二家掌握該生產方法的企業(yè)，打破了歐美和日本對納米級氧化鋯粉體的巨頭壟斷，成為全球納米級氧化鋯五大生產商之一，全球市場占有率達10%。

整體來看，目前在電子陶瓷產業(yè)的上游，日美仍然占據壟斷地位。根據相關資料顯示，當前全球粉體產能主要集中在歐美和日本（其中日本是全球電子陶瓷粉體的最大生產國，約占65%的市場份額），國內依賴進口嚴重。一方面是因為原材料的制約導致我國電子陶瓷產業(yè)發(fā)展在源頭上處于被動的位置；另一方面是當前我國電子陶瓷產業(yè)生產成本居高不下，不利于穩(wěn)健經營。因此我國亟需加強技術創(chuàng)新，突破關鍵材料技術的發(fā)展瓶頸，實現高端粉體材料的國產化，總體提升國產替代率。

數據來源：觀研天下整理

2、行業(yè)下游情況

（1）汽車電子

汽車電子是電子陶瓷應用的重要領域之一，其發(fā)展對電子陶瓷行業(yè)的發(fā)展具有積極的影響。汽車電子產品是指智能網聯汽車、車聯網和車載信息服務中，具備感知、計算、反饋、控制、執(zhí)行、通信、應用等功能，實現信息感知、高速計算、狀態(tài)監(jiān)測、行為決策和整車控制的基礎電子產品。

近年來在政策驅動、技術引領、環(huán)保助推以及消費牽引的共同作用下，我國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長。數據顯示，2022年我國汽車電子市場規(guī)模達9783億元。而隨著汽車電子化程度的不斷提高，對電子陶瓷的需求也不斷增加。

數據來源：觀研天下整理

（2）電子元器件

電子元器件是電子陶瓷主要應用領域之一。電子元器件是電子元件和小型的機器、儀器的組成部分，其本身常由若干零件構成，可以在同類產品中通用。電子元器件是支撐信息技術產業(yè)發(fā)展的基石，也是保障產業(yè)鏈、供應鏈安全穩(wěn)定的關鍵。

自改革開放以來，在黨的領導下，我國已經形成世界上產銷規(guī)模最大、門類較為齊全、產業(yè)鏈基本完善的電子元器件工業(yè)體系。目前我國電子元器件多個門類的產量已穩(wěn)居全球第一位，在國際市場上占據重要地位。數據顯示，2022年我國電子元件產量達114661億只，同比增長5.50%?？梢娫陔娮釉骷袌龇€(wěn)步增長下，為我國電子陶瓷行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長空間。

數據來源：觀研天下整理

（3）5G通信技術

以5G為代表的新一代信息通信技術，具有高速率、高可靠性、大連接數等特點，因而對電子元器件的要求更高，需要小型微型、高頻低損、更高的可靠性的材料。而電子陶瓷材料具有低介電常數、高頻性能好、絕緣電阻高、機械強度高、熱穩(wěn)定性好等優(yōu)勢，能夠滿足5G通信技術對電子元器件的需求。數據顯示，截至2023年底，我國新增5G基站突破100萬個，5G基站總數高達337.5萬個。因此5G通信技術的快速發(fā)展將為電子陶瓷行業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間。

數據來源：觀研天下整理

四、行業(yè)競爭情況

全球方面，TDK、住友化學、羅杰斯、賽瑯泰克、NCI、Ferro、京瓷株式會社、村田等國際電子陶瓷企業(yè)生產技術較為先進，產品種類十分豐富，產品性能較為優(yōu)異，主要聚集于中高端市場。其中日本村田、美國Ferro以及日本京瓷市場份額排名前三位。

數據來源：觀研天下整理

國內方面：目前我國本土企業(yè)的電子陶瓷市場份額較小，而外資企業(yè)市場份額高于本土企業(yè)的3倍，國內市場主要被日美等國外企業(yè)占據，尤其是技術含量較高、附加值高的電子陶瓷產品，仍然依賴進口，國內主要瞄準中低端電子陶瓷市場，因此高端市場的國產替代率有很大的發(fā)展空間。

數據來源：觀研天下整理

目前國內主要龍頭企業(yè)有山東國瓷功能材料股份有限公司、河北中瓷電子科技股份有限公司、廣東風華高新科技股份有限公司、潮州三環(huán)(集團)股份有限公司等。

國內部分重點電子陶瓷企業(yè)及重點產品

企業(yè)名稱公司基本情況產品介紹山東國瓷功能材料股份有限公司2005年成立，2012年深交所上市，國內重要高端功能陶瓷材料制造商。MLCC 介質材料、微波介質材料、氧化鋁粉體等河北中瓷電子科技股份有限公司2009 年成立，2021年深交所上市，國內規(guī)模最大的高端電子陶瓷外殼生產企業(yè)。工業(yè)激光用電子陶瓷外殼、消費電子陶瓷外殼及基板等廣東風華高新科技股份有限公司1984年成立，1996年深交所上市，專業(yè)從事高端新型元器件的高新技術企業(yè)。電子陶瓷元件、電子陶瓷材料、電子陶瓷設備潮州三環(huán)(集團)股份有限公司1970年成立，2014年深交所上市，中國電子陶瓷產品類目覆蓋最廣的本土企業(yè)。新能源陶瓷、電子元件材料、電子元件、光通信類陶瓷

資料來源：觀研天下整理

綜上由于技術壁壘較高、產業(yè)起步較晚、規(guī)模較小等因素，我國電子陶瓷產品在技術、附加值、質量等方面與國外知名廠商的差距還很明顯。在全球市場上，我國主要提供中低端電子陶瓷產品，市場競爭仍處于不利地位。預計未來在國內產業(yè)政策的大力支持下，電子陶瓷產業(yè)將加速擴張，國內廠商的市場占有率將進一步擴大。（WW）

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